Plantilla de Excel gratis para seguir objetivos trimestrales (2026)

El archivo contiene Panel de control, Objetivos, Registro de avances e Instrucciones. Incluye nueve objetivos ficticios repartidos entre varios trimestres y diez movimientos de ejemplo. Guarda una copia y sustituye esos datos antes de empezar.

1. En Objetivos, usa las filas 6 a 105. Asigna en A un ID único, por ejemplo OBJ-2026-T4-010. Es un dato manual y permanente.
2. Completa año, trimestre T1–T4, área, descripción, responsable, prioridad, meta numérica positiva, unidad y fecha límite.
3. En Registro de avances, selecciona el ID y anota fecha, cantidad adicional y evidencia. Las filas preparadas van de la 6 a la 505.
4. En Panel de control, elige el año en B3 y el trimestre en B4. Revisa primero los avisos y después los indicadores.

No cambies un ID que ya tenga movimientos asociados. Si lo renombras, tendrás que corregir también sus referencias en el registro. Para ordenar, selecciona toda la tabla: mover solo los identificadores separaría las metas de sus responsables y cifras.

La columna Avance registrado guarda lo que se añade en cada movimiento. En el ejemplo de ventas, 12.500 € de enero y 14.200 € de febrero producen un acumulado de 26.700 €. Frente a una meta de 50.000 €, la consecución es 53,4 % y quedan 23.300 €.

No introduzcas 26.700 como segundo movimiento: sumarías dos veces los 12.500 iniciales. Para corregir un dato, edita el movimiento original o anota un ajuste negativo con una explicación, siguiendo un único criterio para no descontarlo dos veces.

Este modelo sirve para cantidades acumulables: unidades entregadas, horas de formación o ahorro conseguido frente a una base. Una tasa media no se puede acumular sin más. Si quieres reducir costes, formula la meta como ahorro positivo; si trabajas con puntos de reducción de incidencias, registra los puntos adicionales y conserva la misma base de comparación.

Un avance de abril no se incorpora a una meta de T1, aunque tenga el mismo ID. Las filas con aviso quedan fuera de la suma hasta que se corrijan. La fecha de un movimiento debe ser un valor de fecha de Excel, no un texto como «final de mes».

La suma utiliza varios criterios simultáneos; la documentación de SUMAR.SI.CONJUNTO de Microsoft explica ese funcionamiento si necesitas adaptar los rangos.

Completado significa que el acumulado alcanza o supera la meta. Si todavía falta avance, una fecha límite pasada produce Retrasado; a siete días o menos del vencimiento, con menos del 80 %, aparece En riesgo. Sin avance y sin esas alertas, figura No iniciado. Las metas pendientes sin fecha se señalan aparte.

La media del panel da el mismo peso a cada objetivo con un porcentaje calculable. No pondera por presupuesto ni por importancia, y puede superar el 100 % cuando una meta se rebasa. El resumen por área muestra recuentos y porcentajes; no suma euros, horas y clientes como una sola cantidad.

El gráfico circular representa los cinco estados operativos. Los objetivos Sin fecha o con datos que revisar aparecen fuera de ese gráfico, por lo que conviene comprobarlos antes de interpretar la distribución.

La vista de prioridad alta del panel respeta el trimestre seleccionado, pero solo examina las primeras nueve filas del registro. Para consultar cualquiera de los cien objetivos, utiliza los filtros de Objetivos por responsable, área, prioridad o estado.

Las columnas M:P de Objetivos y A, D, E y J del registro contienen fórmulas. Ampliar el libro por encima de sus rangos preparados requiere adaptar también resúmenes y validaciones. Guarda una copia al cerrar el trimestre; la fecha de cálculo indica el día del equipo, no la última edición manual.

Si necesitas desglosar una meta en tareas y entregables, puedes apoyarte en la plantilla de seguimiento de proyectos. Mantén aquí la medida de resultado y registra cada avance una sola vez.