Plantilla KPI Excel gratis con dashboard y objetivos

En Dashboard KPIs, B3 indica el mes de corte: 1 es enero y 12 es diciembre. Los indicadores toman los datos desde enero hasta ese mes. La hoja Datos Mensuales contiene las doce filas del año; los gráficos muestran esas doce filas y no cambian de periodo al modificar B3.

Sustituye las cifras de demostración por tus datos. Un cero numérico cuenta como dato y una celda vacía se omite. Antes de comparar resultados, comprueba que has completado los mismos meses y que todas las cantidades mantienen la misma unidad.

Introduce una conversión del 4,9 % escribiendo 4,9 % en la celda. Escribir 4,9 sin el símbolo en una celda porcentual puede representar 490 %. El archivo almacena los porcentajes como fracciones decimales y los muestra con su formato correspondiente.

Por ejemplo, un mes con conversión del 10 % y otro del 20 % dan una media simple del 15 %. Si el volumen de oportunidades es distinto, la conversión conjunta puede ser otra. Para obtener una tasa global ponderada necesitarías los numeradores y denominadores originales, que esta plantilla no recoge.

En la hoja Objetivos, escribe en la columna B una referencia que corresponda al periodo elegido y a la unidad del indicador. El archivo no prorratea una meta anual al seleccionar septiembre. Si comparas ventas acumuladas de nueve meses con una meta de doce, debes interpretar expresamente esa diferencia.

El estado Cumplido aparece cuando el valor actual alcanza o supera el objetivo. Para los indicadores habituales, el avance divide actual entre objetivo positivo. Si falta un dato o el objetivo no sirve para esa división, el avance queda vacío.

El NPS se trata de otra forma: la columna Avance / diferencia muestra puntos de diferencia, ya que dividir por un objetivo cero o negativo daría una lectura confusa. Un NPS medio de 0 frente a una meta de −5 muestra una diferencia de 5 puntos.

La columna Último mes vs anterior toma el mes de corte y el inmediatamente anterior. Si las ventas pasan de 100 a 150, indica Sube; si pasan de 150 a 100, Baja; y si se mantienen, Igual. No compara el acumulado anual con otro año.

Con enero seleccionado, o si falta alguno de los dos datos, muestra Sin comparación. Un cero real sí permite comparar. Estas etiquetas describen el movimiento del valor; no explican su causa ni sustituyen el contexto del negocio.

• Elimina o reemplaza todos los ejemplos ficticios que puedan mezclarse con datos reales.
• Confirma el mes de corte y que los objetivos corresponden a ese periodo.
• Comprueba porcentajes y unidades antes de interpretar el avance.
• Recuerda que los gráficos muestran enero a diciembre, aunque los indicadores tengan un corte anterior.

La columna ROI se conserva en Datos Mensuales para registro manual, pero no forma parte de los ocho indicadores del dashboard. El libro tampoco se conecta al CRM, a una herramienta de analítica ni a otras fuentes: la carga y revisión de datos son manuales.